Ключевые тренды в мировой торговле продукцией агропромышленного комплекса (АПК) и развитие агрологистики

В этом разделе мы рассмотрим текущую динамику и структуру международной торговли, значимые и знаковые события в мировом экспорте и импорте, а также ситуацию с российской внешней тор­говлей продукцией АПК. Мировой экспорт продукции АПК в 2021 г. обновил рекорд, увеличившись на 16,6%, до 1,89 трлн долл. На десять ведущих стран-экспортеров в 2021 г. пришлось почти 48% мирового продовольственного экспорта, на первые двадцать — более 68%.

Подавляющее большинство ведущих мировых экспортеров продовольствия демонстрируют в последние годы положительную динамику экспортных поставок, самые высокие средне­годовые темпы роста — у России. В период 2018–2021 гг. Россия увеличила экспортные поставки продовольствия в совокупности на 43%, до 37,1 млрд долл., что позволило стране войти в топ-20 мировых экспортеров продукции АПК.

Для сравнения: США — крупнейший мировой поставщик продовольствия — за тот же период увели­чили экспорт на 21,6%, до 176,5 млрд долл.

Мировая торговля агропромышленной продукцией высоко фрагментирована, а доля любой кате­гории продукции АПК не превышает 9%. Наиболее значимыми позициями в структуре глобальной торговли продовольствием в 2021 г. оставались мясо и мясные субпродукты, на которые приходи­ лось 8,0% мирового экспорта АПК, или 153,5 млрд долл. в стоимостном выражении (доля снизи­лась с 8,3% в 2020 г.). Также значительные доли в совокупном мировом экспорте АПК приходятся на поставки зерновых культур (152,8 млрд долл.), масложировой продукции (149,5 млрд долл.), фруктов и орехов (146,1 млрд долл.).

Агропромышленный комплекс — одна из немногих отраслей, сумевших сохранить позитивную динамику торговли в условиях пандемии. Введенные подавляющим большинством стран каран­тинные ограничения, приведшие к сбоям в глобальных цепочках поставок, в меньшей степени отрицательно сказались на объемах мировой торговли агропромышленной продукцией.

По данным за 2021 г., лидером по мировым объемам агропромышленного экспорта в стоимостном выражении являются США, на долю которых в 2021 г. пришлось 9,3% мирового аграрного экспорта. Помимо США, значительные объемы экспорта приходились на страны ЕС (Нидерланды, Германию, Францию, Испанию и Италию), специализирующиеся на экспорте продовольствия с высокой до­бавленной стоимостью, а также на Бразилию и Китай.

Хотя США и удерживают лидерские позиции по объему экспорта продукции АПК, страна традици­онно является нетто-импортером продовольствия, занимая вторую строчку в рейтинге мировых импортеров аграрной продукции после Китая.

Аналогичная ситуация фиксируется и во внешней торговле Китая: рост объемов национального производства не может в полной мере обеспечить растущий спрос на продовольствие, что приводит к опережающему наращиванию импортных поставок.

Россия играет важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности, сохраняя лидерство по поставкам определенных продуктов на мировой рынок. В 2020 г. постепенное на­ращивание экспортных поставок позволило России впервые стать нетто-экспортером продоволь­ствия и закрепить данный статус в 2021–2022 гг., еще больше увеличив сальдо торгового баланса.

Несмотря на различные сдерживающие факторы и внешнее давление, зафиксированные в 2022 г., страна стабильно поставляет продовольствие на экспорт, продолжая тем самым наращивать при­сутствие на мировых рынках. В 2022 г. среди топ-20 мировых экспортеров Россия продемонстри­ровала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние 10 лет — в 2,5 раза.

В 2022 г. на Россию пришлось 2,1% мирового экспорта продукции АПК. В сравнении: в 2017 г. на страну приходилось 1,4% мирового экспорта продовольствия.

Помимо России, в список стран нетто-экспортеров продовольствия в 2021 г. входили Бразилия, Индонезия, Новая Зеландия, Индия, Турция, страны ЕС (Нидерланды, Франция, Испания, Польша), Чили, Эквадор и Перу. Китай, США, Казахстан, страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также большинство стран региона Африка южнее Сахары в 2021 г. оставались крайне зависимыми от импорта продоволь­ствия в силу разных причин: от неблагоприятных климатических факторов до слабой развитости пищевой промышленности.